Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им предстоит добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и выяснить точное расположение завода. В операцию включают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, кто десять лет назад уничтожил его семью. Теперь японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв знает: Исимура готов взорвать подземные хранилища, если почувствует угрозу. Битва между ними неизбежна.