Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу берётся за перемены, что вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, строгой и уважаемой руководительницей местного детского хора.
Время перестройки вносит сумятицу в жизнь народа саха, заставляя переосмыслить традиции. Неожиданно жёсткое противостояние директора и Марты оборачивается странной близостью. Перед женщиной встаёт непростой вопрос: остаться верной таинственным обычаям предков или довериться новому чувству, сулящему перемены к лучшему.