Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач китайской медицины Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Дело быстро становится громким, накаляя и без того напряжённую обстановку в городе. Цинь Фу использует древние методы, а А-Гуй полагается на охотничью интуицию. Им предстоит не только найти убийцу, но и предотвратить погромы, которые вот-вот начнутся в Чайнатауне.
