Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь их здесь нет — люди изгнали прежних хозяев, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние сбережения, оставляя их без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмутиться, тут же оказывается в темнице или за городскими стенами.
Недовольство растёт, и жители решают искать поддержки у эльфов, скрывающихся в чащобе. Они верят, что те помогут сбросить тирана. Но эльфы помнят предательство и не спешат вступать в союз. Двести лет они избегали людей, и теперь их покой дороже чужих распрей.
